Naval Group apuesta por el rearme naval europeo mientras se aceleran los presupuestos de defensa

El constructor naval francés Naval Group está ampliando su avance en los mercados europeos de defensa mientras los gobiernos aumentan el gasto militar y buscan reconstruir sus capacidades navales tras años de infrainversión. La compañía apuesta a que su capacidad de entregar fragatas desde una línea de producción ya existente le dará ventaja sobre competidores europeos que lidian con retrasos y costes crecientes de sus programas.

El giro forma parte de un aumento mucho más amplio de las adquisiciones de defensa europeas. Se espera que los Estados miembros de la UE gasten alrededor de 454.000 millones de euros en defensa en 2026, un 8,6% más que en 2025 y un 75,3% más que en 2021. Se proyecta que la inversión en defensa alcance casi 163.000 millones de euros este año, y la adquisición de equipos representará la gran mayoría de esa inversión.

Las capacidades navales ocupan un lugar cada vez más importante en este gasto. La guerra de Rusia contra Ucrania, la creciente preocupación por la seguridad marítima y la incertidumbre en torno al compromiso de seguridad de Estados Unidos a largo plazo han empujado a los gobiernos europeos a reforzar sus flotas, proteger las líneas marítimas de comunicación y ampliar su capacidad de operar de forma independiente.

Naval Group ve una oportunidad

Naval Group, controlada por el Estado francés y con un 35% en manos de Thales, afirma que los clientes fuera de Francia representan ahora entre el 20% y el 25% de su facturación anual de 4.700 millones de euros. En 2019, los clientes europeos fuera de Francia no representaban prácticamente nada de su negocio. Desde entonces, los contratos en Países Bajos, Bélgica, Grecia y Suecia han convertido el mercado europeo en una importante área de crecimiento.

La compañía prepara ahora una oferta para Dinamarca, una de las licitaciones navales más seguidas de Europa. La decisión danesa será significativa no solo por el tamaño del contrato, sino también porque ilustra cómo los gobiernos europeos buscan cada vez más sistemas que puedan entregarse en plazos realistas, en lugar de programas que pueden tardar una década o más en madurar.

Naval Group presenta su línea de producción existente de fragatas FDI como una de sus principales ventajas. La compañía afirma que su astillero de Lorient puede producir dos Fragatas de Defensa e Intervención al año, con plazos de entrega inferiores a cuatro años y un objetivo eventual de alrededor de tres años.

Eso importa en un mercado europeo donde los retrasos se han convertido en un problema importante. Alemania canceló en junio un importante programa de fragatas después de seis años debido a problemas de plazos y costes con el astillero neerlandés Damen. Bélgica también ha enfrentado retrasos en un programa de fragatas en el que participa la misma empresa. Alemania ha recurrido posteriormente a TKMS para fragatas MEKO más pequeñas.

Las adquisiciones se convierten en una carrera industrial

La competencia entre Naval Group, la británica BAE Systems, la alemana TKMS, la italiana Fincantieri y otros astilleros europeos es cada vez más algo más que licitaciones individuales. Los gobiernos intentan simultáneamente reconstruir capacidades militares y fortalecer la capacidad industrial nacional.

La Comisión Europea identifica a Naval Group como el mayor productor de vehículos de defensa marítima de la UE por valor de producción, con alrededor del 24% del sector en 2025. Fincantieri le siguió con el 15%, TKMS con el 8% y la española Navantia con el 7%. El sector abarca no solo fragatas y otros combatientes de superficie, sino también submarinos, sistemas no tripulados y tecnologías de guerra submarina.

Esto crea una ventaja estratégica para las empresas que pueden combinar escala con participación industrial nacional. Naval Group ha adaptado cada vez más su modelo a los requisitos locales, trabajando con astilleros griegos y con la sueca Saab e integrando equipos nacionales en sus plataformas. El objetivo es hacer que las adquisiciones extranjeras sean compatibles con la política industrial nacional en lugar de simplemente exportar un producto francés terminado.

Ese enfoque refleja un cambio de política europea más amplio. En junio, los gobiernos de la UE respaldaron una estrategia industrial marítima que vinculaba explícitamente la construcción naval con la competitividad, la seguridad económica, la resiliencia y la preparación para la defensa. La estrategia pide una inversión más fuerte en construcción naval avanzada, capacidades industriales críticas, tecnología y cadenas de suministro, al tiempo que advierte sobre las dependencias estratégicas de la producción fuera de Europa.

El fin de las adquisiciones de defensa baratas y lentas

El sector naval ilustra un problema más amplio que enfrenta el rearme europeo. Aumentar los presupuestos no se traduce automáticamente en una mayor capacidad militar si la industria europea no puede fabricar equipos con la suficiente rapidez.

Durante décadas, muchos ejércitos europeos operaron con flotas relativamente pequeñas y ciclos de adquisición largos. Ese modelo era más fácil de sostener cuando el entorno de seguridad percibido era menos exigente. La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania ha cambiado el cálculo, mientras que las tensiones en Oriente Medio y la creciente competencia por las rutas marítimas añaden más presión sobre los gobiernos europeos para mantener fuerzas navales creíbles.

El resultado es un mercado donde la velocidad de entrega se ha convertido en sí misma en una capacidad competitiva. Los ejecutivos de Naval Group sostienen que tener una línea de producción ya en funcionamiento da a la compañía una ventaja sobre competidores cuyos programas aún se están desarrollando o han sufrido retrasos.

Esto es particularmente importante porque el gasto de defensa europeo se está desplazando cada vez más de personal y mantenimiento hacia la inversión en equipos. Los datos de la UE muestran que la adquisición de equipos de defensa alcanzó los 115.000 millones de euros en 2025 y se espera que represente alrededor del 87% de la inversión en defensa en 2026.

Una industria de defensa europea más fragmentada pero más capaz

La expansión de Naval Group también pone de relieve una tensión en el centro de la estrategia de defensa europea. Los países europeos quieren una capacidad industrial nacional más fuerte y una mayor autonomía estratégica, pero siguen compitiendo entre sí por grandes contratos.

Esa competencia puede fomentar la innovación y evitar que un único proveedor domine el mercado. Al mismo tiempo, la fragmentación de las adquisiciones puede encarecer la producción de defensa europea y limitar las economías de escala. La estrategia industrial marítima de la UE pone por ello especial énfasis en integrar las capacidades industriales y reducir las dependencias estratégicas, preservando al mismo tiempo la base tecnológica de Europa.

Para Naval Group, la oportunidad es convertir la consolidada base naval-industrial de Francia en un modelo de negocio europeo más amplio. Sus asociaciones en Grecia y Suecia muestran cómo se espera cada vez más que los grandes contratistas de defensa aporten inversión, transferencia de tecnología, capacidades de mantenimiento y proveedores locales junto con las propias armas. Naval Group también ha estado desarrollando cooperación de mantenimiento local en Suecia, incluida una asociación con Öresund Drydocks.