Naval Group setzt auf Europas maritime Aufrüstung, während die Verteidigungsausgaben beschleunigt steigen

Der französische Schiffbauer Naval Group weitet seine Vorstöße auf die europäischen Verteidigungsmärkte aus, während Regierungen ihre Militärausgaben erhöhen und nach Jahren der Unterinvestition ihre maritimen Fähigkeiten wieder aufbauen wollen. Das Unternehmen setzt darauf, dass seine Fähigkeit, Fregatten von einer bestehenden Produktionslinie zu liefern, ihm einen Vorteil gegenüber europäischen Wettbewerbern verschafft, die mit Verzögerungen und steigenden Programmkosten zu kämpfen haben.

Der Wandel ist Teil eines viel breiteren Anstiegs der europäischen Verteidigungsbeschaffung. Die EU-Mitgliedstaaten werden 2026 voraussichtlich rund 454 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben, 8,6 % mehr als 2025 und 75,3 % mehr als 2021. Die Verteidigungsinvestitionen sollen in diesem Jahr fast 163 Milliarden Euro erreichen, wobei die Beschaffung von Ausrüstung die überwiegende Mehrheit dieser Investitionen ausmacht.

Maritime Fähigkeiten werden zu einem immer wichtigeren Teil dieser Ausgaben. Russlands Krieg gegen die Ukraine, wachsende Besorgnis über die maritime Sicherheit und die Unsicherheit über das langfristige Sicherheitsengagement der USA haben die europäischen Regierungen dazu gedrängt, ihre Flotten zu stärken, die Seeverbindungslinien zu schützen und ihre Fähigkeit zum eigenständigen Handeln auszuweiten.

Naval Group sieht eine Chance

Naval Group, die vom französischen Staat kontrolliert und zu 35 % von Thales gehalten wird, gibt an, dass Kunden außerhalb Frankreichs inzwischen 20–25 % ihres Jahresumsatzes von 4,7 Milliarden Euro ausmachen. Im Jahr 2019 entfielen auf europäische Kunden außerhalb Frankreichs praktisch keine Geschäfte. Aufträge in den Niederlanden, Belgien, Griechenland und Schweden haben den europäischen Markt seither zu einem bedeutenden Wachstumsbereich gemacht.

Das Unternehmen bereitet nun ein Angebot für Dänemark vor, einen der am genauesten beobachteten maritimen Beschaffungswettbewerbe in Europa. Die dänische Entscheidung wird nicht nur wegen der Größe des Auftrags bedeutsam sein, sondern auch, weil sie veranschaulicht, wie europäische Regierungen zunehmend nach Systemen suchen, die innerhalb realistischer Zeitrahmen geliefert werden können, statt nach Programmen, deren Reifung ein Jahrzehnt oder länger dauern kann.

Naval Group präsentiert seine bestehende FDI-Fregatten-Produktionslinie als einen seiner Hauptvorteile. Das Unternehmen gibt an, dass seine Werft in Lorient zwei Fregatten der Verteidigungs- und Interventionsklasse pro Jahr produzieren kann, mit Lieferzeiten von weniger als vier Jahren und einem letztendlichen Ziel von etwa drei Jahren.

Das ist wichtig in einem europäischen Markt, in dem Verzögerungen zu einem großen Problem geworden sind. Deutschland stornierte im Juni nach sechs Jahren ein großes Fregattenprogramm wegen Problemen mit Fristen und Kosten im Zusammenhang mit dem niederländischen Schiffbauer Damen. Auch Belgien sah sich bei einem Fregattenprogramm mit demselben Unternehmen mit Verzögerungen konfrontiert. Deutschland hat sich anschließend an TKMS für kleinere MEKO-Fregatten gewandt.

Beschaffung wird zum industriellen Wettrennen

Der Wettbewerb zwischen Naval Group, Großbritanniens BAE Systems, Deutschlands TKMS, Italiens Fincantieri und anderen europäischen Schiffbauern dreht sich zunehmend um mehr als einzelne Ausschreibungen. Regierungen versuchen gleichzeitig, militärische Fähigkeiten wieder aufzubauen und die heimische Industriekapazität zu stärken.

Die Europäische Kommission identifiziert Naval Group nach Produktionswert als größten Hersteller maritimer Verteidigungsfahrzeuge in der EU, mit rund 24 % des Sektors im Jahr 2025. Fincantieri folgte mit 15 %, TKMS mit 8 % und Spaniens Navantia mit 7 %. Der Sektor umfasst nicht nur Fregatten und andere Überwasserkampfschiffe, sondern auch U-Boote, unbemannte Systeme und Unterwasserkriegstechnologien.

Dies schafft einen strategischen Vorteil für Unternehmen, die Skaleneffekte mit nationaler industrieller Beteiligung verbinden können. Naval Group hat sein Modell zunehmend an lokale Anforderungen angepasst, arbeitet mit griechischen Werften und Schwedens Saab zusammen und integriert nationale Ausrüstung in seine Plattformen. Ziel ist es, ausländische Beschaffung mit heimischer Industriepolitik vereinbar zu machen, statt einfach ein fertiges französisches Produkt zu exportieren.

Dieser Ansatz spiegelt einen breiteren europäischen Politikwandel wider. Im Juni billigten die EU-Regierungen eine maritime Industriestrategie, die den Schiffbau ausdrücklich mit Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftlicher Sicherheit, Resilienz und Verteidigungsbereitschaft verknüpfte. Die Strategie fordert stärkere Investitionen in fortschrittlichen Schiffbau, kritische Industriekapazitäten, Technologie und Lieferketten und warnt zugleich vor strategischen Abhängigkeiten von Produktion außerhalb Europas.

Das Ende der billigen und langsamen Verteidigungsbeschaffung

Der maritime Sektor veranschaulicht ein breiteres Problem der europäischen Aufrüstung. Steigende Haushalte führen nicht automatisch zu größerer militärischer Fähigkeit, wenn die europäische Industrie Ausrüstung nicht schnell genug herstellen kann.

Jahrzehntelang operierten viele europäische Streitkräfte mit relativ kleinen Flotten und langen Beschaffungszyklen. Dieses Modell war leichter aufrechtzuerhalten, als das wahrgenommene Sicherheitsumfeld weniger anspruchsvoll war. Russlands groß angelegter Krieg gegen die Ukraine hat die Kalkulation verändert, während Spannungen im Nahen Osten und wachsender Wettbewerb um Seerouten den Druck auf die europäischen Regierungen erhöhen, glaubwürdige Seestreitkräfte zu unterhalten.

Das Ergebnis ist ein Markt, in dem die Liefergeschwindigkeit selbst zu einer wettbewerbsfähigen Fähigkeit geworden ist. Führungskräfte von Naval Group argumentieren, dass eine bereits in Betrieb befindliche Produktionslinie dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschafft, deren Programme noch entwickelt werden oder auf Verzögerungen gestoßen sind.

Dies ist besonders wichtig, weil sich die europäischen Verteidigungsausgaben zunehmend von Personal und Instandhaltung hin zu Investitionen in Ausrüstung verlagern. EU-Daten zeigen, dass die Beschaffung von Verteidigungsausrüstung 2025 115 Milliarden Euro erreichte und 2026 voraussichtlich rund 87 % der Verteidigungsinvestitionen ausmachen wird.

Eine fragmentiertere, aber leistungsfähigere europäische Verteidigungsindustrie

Die Expansion von Naval Group verdeutlicht auch eine Spannung im Zentrum der europäischen Verteidigungsstrategie. Europäische Länder wollen stärkere heimische Industriekapazität und größere strategische Autonomie, konkurrieren aber weiterhin untereinander um große Aufträge.

Dieser Wettbewerb kann Innovation fördern und verhindern, dass ein einzelner Anbieter den Markt dominiert. Gleichzeitig kann eine fragmentierte Beschaffung die europäische Verteidigungsproduktion verteuern und Skaleneffekte begrenzen. Die maritime Industriestrategie der EU legt daher besonderen Wert auf die Integration industrieller Kapazitäten und die Verringerung strategischer Abhängigkeiten, während die europäische Technologiebasis erhalten bleiben soll.

Für Naval Group besteht die Chance darin, Frankreichs etablierte maritime Industriebasis in ein breiteres europäisches Geschäftsmodell zu verwandeln. Seine Partnerschaften in Griechenland und Schweden zeigen, dass von großen Verteidigungsunternehmen zunehmend erwartet wird, dass sie neben den Waffen selbst Investitionen, Technologietransfer, Wartungskapazitäten und lokale Zulieferer mitbringen. Naval Group hat auch eine lokale Wartungskooperation in Schweden entwickelt, darunter eine Partnerschaft mit Öresund Drydocks.